Reunión de Trabajo: Gestión de Portafolio

Un problema al que nos vamos a enfrentar es a gestionar y controlar un portafolio de inversiones.

La realidad que si tenemos distintos tipos de instrumentos es bastante complejo poder gestionarlos, saber la rentabilidad y sobre todo la evolución del mismo.

No existe una fórmula para esto, o al menos si la hay nadie del club la tiene, y por eso hicimos esta reunión donde se expuso una forma de hacerlo y luego fueron surgiendo otras.

En particular identificamos dos tipos de instrumentos a tener en cuenta y los tomamos como proyecto de inversión:

  • Renta Fija
  • Renta Variable

Luego se complica porque yo puedo capitalizar ambos sistemas en cualquier momento dado, pero también puede cambiar su valor por más que sea renta fija y además puede pagar dividendos.

En ese sentido es que comienza a jugar la TIR como herramienta para calcular la rentabilidad.

De todo esto hablamos en esta reunión

https://vimeo.com/532583902

Pueden ver la planilla aquí, la idea es que usen la opción de generar una copia de la misma para que la puedan editar cada uno.

Como siempre, si la mejoran sería genial que compartan lo que hicieron para que podamos seguir mejorando!

Seguimos la discusión para hacer crecer esa planilla en el foro

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